Medco Rilis Obligasi Senilai 400 Juta Dolar AS, Ternyata Untuk Kebutuhan Ini…

Jakarta, tvonenews.com - Perusahaan tambang migas, PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) melalui perusahaan afiliasinya merilis obligasi atau surat utang dalam mata uang asing senilai 400 juta dolar AS, atau setara dengan Rp6,582 triliun (Kurs 1 dolar AS = Rp16.455).

Surt utang tersebut diterbitkan oleh Medco Cypress Tree Pte. Ltd., yang merupakan anak perusahaan yang dimiliki seluruhnya oleh PT Medco Energi Internasional Tbk secara tidak langsung melalui Medco Strait Services Pte. Ltd.

Sekretaris Perusahaan PT Medco Energi Internasional Tbk, Siendy K. Wisandana mengungkapkan bahwa obligasi senilai 400 juta dolar AS tersebut dirilis di luar wilayah Republik Indonesia, atau tepatnya di Amerika Serikat dan tunduk berdasarkan Rule 144A dan Regulation S berdasarkan U.S Securities Act (“Surat Utang”).

“(Medco Cypress Tree Pte. Ltd.) telah menerbitkan surat utang senilai 400.000.000 juta dolar AS, dengan tingkat bunga 8,625% jatuh tempo pada tahun 2030,” jeas Siendy dalam keterbukaan informasi yang disampaikan ke Bursa Efek Indonesia, Senin (19/5/2025).

Dia menjelaskan, Surat Utang dijamin dengan jaminan perusahaan yang diberikan oleh Perseroan dan beberapa anak perusahaan Perseroan, dimana dana bersih hasil Surat Utang setelah dikurangi biaya untuk Interest Reserve Account dan biaya lainnya sebagaimana dimaksud dalam Indenture.

Sesuai dengan Indenture, dana hasil obligasi tersebut nantinya akan dipinjamkan kepada Perseroan dan/atau satu atau lebih Anak Perusahaan Yang Dibatasi (sebagaimana didefinisikan dalam Indenture), untuk (bersama dengan dana kas yang tersedia, sebagaimana relevan).

Tujuan Obligasi

Sedangkan tujuan penggunaan dana tersebut, jelas Siendy, antara lain, melakukan tender, membiayai kembali atau membayar kembali utang yang ada saat ini.

 Utang tersebut, menurut Siendy, termasuk Surat Utang Senior jatuh tempo 2026 yang diterbitkan oleh Medco Oak Tree Pte. Ltd dan Surat Utang Senior jatuh tempo 2027 yang diterbitkan oleh Medco Bell Pte. Ltd melalui tender, pelunasan atau bentuk pembelian lainnya.

Selain itu, dana perolehan obligasi juga bisa digunakan untuk mengganti fasilitas committed yang saat ini belum ditarik, termasuk setiap premi, accrued interest, dan biaya atau pengeluaran terkait.

Lebih lanjut dijelaskan, penerbitan Surat Utang ini bukan merupakan suatu penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Selain itu, penerbitan Surat Utang tersebut juga bukan merupakan suatu penerbitan surat utang tanpa melalui penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum. (hsb)