Kelola Keuangan secara Efisien dengan BRI Prioritas, Mulai dari Layanan Perencanaan yang Cerdas

Untuk mempermudah Anda dalam merencanakan dan mengelola keuangan, BRI Prioritas menawarkan layanan personalized financial advisory. 

Layanan ini dirancang khusus untuk membantu Anda mencapai tujuan keuangan dan investasi dengan cara yang lebih terstruktur. Layanan ini terdiri dari beberapa langkah penting, yaitu financial check-up, financial planning, dan manajemen portofolio.

1. Financial Check-Up

Langkah pertama dalam proses financial advisory adalah melakukan financial check-up untuk mengetahui kondisi keuangan Anda saat ini. Pada tahap ini, seorang financial advisor akan mengumpulkan berbagai informasi penting mengenai:

• Kondisi kesehatan keuangan Anda saat ini, termasuk pendapatan, pengeluaran, dan utang yang ada.

• Tujuan keuangan yang ingin dicapai dalam jangka pendek hingga panjang, seperti dana pendidikan anak atau pensiun.

• Profil risiko Anda, yang mencakup sejauh mana Anda dapat mengambil risiko dalam investasi untuk mencapai tujuan tersebut.

Informasi ini sangat penting untuk merancang strategi keuangan yang tepat, sesuai dengan kondisi dan tujuan pribadi Anda.

2. Financial Planning