Belum Jatuh Tempo, Medco Energi Lunasi Dua Seri Surat Utang Senilai 150 Juta Dolar AS Lewat "Tender Offer"

Jakarta, tvOnenews.com - PT Medco Energi Internsional Tbk (MEDC) siap melakukan pelunasan dua seri surat utang atau obligasi yang belum jatuh tempo, melalui mekanisme penawaran tender atau tender offer. Total nilai kedua obligasi yang siap dilunasi adalah 150 juta dolar AS, atau sekitar Rp2,4 triliun. 

"Perseroan bermaksud untuk mengumumkan penyelesaian tender atas pembelian kembali jumlah terhutang (surat utang)," kata Sekretaris Perusahaan Medco Energi Siendy K Wisandana dalam keterangan tertulis, Kamis (6/6/2024).

Dia menyebutkan hawa dua surat utang tersebut adalah Surat Utang Senior 2026, yang dterbitkan oleh Medco Oak Tree Pte. Ltd. dengan tingkat kupon sebesar 7,375 persen. Selain itu, ada Surat Utang 2027 yang diterbiktan oleh Medco Bell Pte. Ltd. dengan tingkat kupon sebesar 6,375 persen. 

"Medco Oak Tree Pte. Ltd.dan Medco Bell Pte. Ltd merupakan anak perusahaan yang seluruhnya dimiliki oleh Perseroan secara tidak langsung (Para Penerbit)," kata Siendy. 

Dia menyebut, Surat Utang 2026 dan Surat Utang 2027 dijamin secara tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali oleh Perseroan dan beberapa anak perusahaannya. Kedua obligasi berdenominasi dolar AS ini tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Singapura (Singapores Exchange).

Penyelesaian Atau Setelmen

Penawaran Tender ini telah dilakukan pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024. Batas Waktu Tender Awal telah berakhir pada pukul 17.00 waktu New York City, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024. Batas Waktu Kadaluwarsa adalah pada pukul 17.00 waktu New York City pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024. 

"Tanggal Penyelesaian atas Penawaran Tender adalah Rabu, tanggal 5 Juni 2024," seperti dikutip dari penjelasan Medco Energi. 

Dalam masa tender banyak pemegang surat utang yang berminta, dimana terdapat penawaran dari pemilik Surat Utang 2026 sebesar 284,480 juta dolar AS. Sementara jumlah Utang 2027 sebesar yang mengikuti tender terdapat 176,125 juta dolar AS. 

Namun, dari hasil tender offer, Medco hanya memenangkan dan melunasi Surat Utang 2026 senilai 149,99 juta dolar AS, dan bunga terakumulasi senilai 640,18 ribu dolar AS. 

Setelah tender offer ini, maka jumlah yang masih terutang dari total Surat Utang 2026 mencapai 314,725 juta dolar AS, dan sisa Surat Utang 2027 sebesar 498,677 juta dolar AS. (hsb)